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大道理大家都懂,做起来没那么容易。如何判断趋势,如何确定仓位比例,何时需要调仓,这些问题背后都涉及大量算法模型。In a word, the devil lies in the details。所以我对当前各国股市的趋势不做预测,严格按照算法来执行。至于房地产,泡沫肯定有,但刚需也在,什么时候泡沫破裂,等刚需没了就破了。刚需消失的条件更多取决于国际政治上的因素。假设外汇管制和美国移民同时放开,所有一线城市有钱人高位抛售房产移民美国,会发生什么样的情况呢?人民币加速贬值,地产巨大抛压会消化刚需,一旦高位抛不出去就会降价抛售,对于房价下降的担忧会引发进一步下跌,形成连锁效应,于是房价就崩盘了,引发金融危机,资本大量外逃,外地人成为接盘侠,让美国再次强大起来,这些既得利益者成为最终赢家。

能源的清洁替代是全球一次能源供给构造变化的必然趋向。天然气热值在从化石能源向可再生能源革新的过程中,传统化石能源在将来较长时期内依然是世界能源的主导,而化石能源中的清洁能源——自然气将成为其中的主力军。据数据统计,2017年世界一次能源消费总量为135.11亿吨油当量,石油、自然气、煤炭等化石能源的消费占比为85.18%,其中天然气的消费占比为23.36%。

2017年我国一次能源消费总量为31.56亿吨油当量,石油、自然气、煤炭等化石能源的消费占比为86.45%,其中自然气消费占比为6.6%。

天然气价格到2040年,石油、自然气、煤炭和非化石能源估计在能源消费构造中约各占四分之一,其中天然气将以年均1.6%的速度增长。中国的能源构造将持续演化,到2040年自然气的消费比重将翻番至13%,自然气进口依存度将在2040年升至43%。《能源开展“十三五”规划》指出,“十三五”时期,我国将把开展清洁低碳能源作为调整能源构造的主攻方向,逐渐降低煤炭消费比重,进步自然气和非化石能源消费比重,非化石能源消费比重要进步到15%以上,自然气消费比重力争到达10%。

  天然气产业链

自然气产业链能够分为上游自然气勘探开采、中游仓储运输以及下游分销应用。上游主要是对自然气停止勘探和开采,国内主要由中石油、中石化和中海油施行。中游仓储运输主要包括长间隔管道运输、LNG船舶/槽车运输、LNG接纳站、储气库等。下游主要是自然气的分销应用,向终端用户或燃气分销商销售自然气。

  全球自然气行业开展现状

到2017年底,全球已探明剩余自然气可采储量为193.5万亿立方米,储产比为52.6:1自然气在全球范围内散布不均,主要集中在中东国度。到2017年底,中东国度天然气储量为79.1万亿立方米,占比为40.9%。自然气探明储量排在前三的国度分别是俄罗斯、伊朗和卡塔尔,其探明储量占全世界的份额分别为18.1%、17.2%和12.9%,合计占比为48.2%。

全球自然气产量和消费量除2009年受金融危机影响呈现大幅下跌外,年总体稳步增长,供需整体较为平衡,并逐渐呈现宽松趋向。2017年全球自然气产量为3.68万亿立方米,同比增速为3.68%;全球自然气消费量为3.67万亿立方米,同比增速为2.69%。

从2007-2017年各地域的产量和消费量来看,北美洲不断以来都是位列全球第一。2017年北美洲产量和消费量占全球的比重分别为25.9%和25.7%。从全球来看,中东国度和亚太地域的天然气产量和消费量增长较快。总体而言,自然气的消费和消费具有较强的区域性特征,2007-2017年,亚太地域的供需比不断是低于1的程度,需求缺口有逐渐扩展的趋向,反映了亚太地域自然气短缺的问题。近年来,我国自然气的供需比不断低于亚太地域的供需比,天然气现状分析标明我国天然气短缺问题愈加严峻,对外依存度较高。

  我国天然气概略

2010-2016年我国自然气探明储量呈现逐渐上升的趋向,从2010年的3.8万亿立方米上升至2016年的5.4万亿立方米,年复合增长率为6.12%。但是,2017年我国自然气探明储量在全球的占比仅有2.8%。2007-2017年,我国自然气的产量和消费量坚持持续增长的趋向,自然气消费量的增速远高于自然气产量的增速,我国自然气需求缺口呈现逐渐扩展的趋向。

2007-2017年我国自然气消费量的复合增长率为7.89%,我国自然气消费量的复合增长率为12.96%。依据国度统计局数据,2017年我国自然气进口量与国内产量之比为0.6:1,对外依存度较高。

近年来,受国内自然气需求拉动我国自然气进口量高速增长。进口自然气又分为进口管道气以及进口LNG。2017年我国管道自然气进口量为394亿立方米,进口量同比增长3.68%;液化自然气进口量为526亿立方米,同比增长53.35%。我国进口管道气主要来自土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国度。我国进口LNG主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚和印度尼西亚等国度。由于国产自然气和进口管道气难以在短时间内快速提升供应,后续进口LNG将作为我国自然气消费的保供主力。

  我国天然气行业前景宽广

2017年,国度发布《加快推进自然气应用的意见》,重申逐渐将自然气培育成为中国现代清洁能源体系的主体能源之一,并提出到2020年增加自然气在一次能源消费构造中的占比至10%左右。到2030年,力争将自然气在一次能源消费中的占比进步到15%左右,公开储气库构成有效工作气量350亿立方米以上。

随着对环境维护日益注重,加快建立清洁低碳、平安高效的现代能源体系成为当前社会开展的一项重要课题,国度陆续出台了《大气污染防治行动方案》、《“十三五”生态环境维护规划》等环境维护的纲要性文件,各地相继出台了与大气污染管理和“煤改气”相关的政策,鼓舞企业运用清洁能源替代煤、重油及低质量柴油等污染较严重的燃料。在工业负荷相对集中的开发区、工业汇集区、产业园区等,鼓舞新建和改建自然气集中供热设备。支持用户对管道气、CNG、LNG气源做市场化选择,相关设备的规划、建立和运营应契合法律法规和技术标准请求。随着国度持续推进环保政策,增强环保监管,我国各地仍将面临较大的环保压力,环保要素将推进自然气用气需求坚持增长。

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